序章:漫画の「原画」とは
罪と罰/三つ目がとおる
第1章:「手塚漫画」ができるまで
三つ目がとおる/MW(ムウ)/アポロの歌/
火の鳥・望郷編/燈台鬼/火の鳥・乱世編/原人イシの物語
第2章:色彩の魔術師
原色甲蟲図譜/昆虫標本画/ユニコ/お常(新・聊斎志異)/
人間昆虫記/虹のプレリュード/ふしぎなメルモ/
フィルムは生きている/ジャングル大帝/ドライブラー
第3章:様々な変容
ブラック・ジャック/ブッダ/火の鳥・乱世編/
鉄腕アトム/ふしぎな少年/アドルフに告ぐ/三つ目がとおる/
リボンの騎士/ぼくの孫悟空/ジャングル大帝
第4章:あらすじと人物紹介
バンパイヤ/ふしぎな少年/どろろ/アドルフに告ぐ
第5章:ハサミとノリの芸術
シュマリ/どろろ/アドルフに告ぐ/アトム大使/
W3(ワンダースリー)/スーパー太平記/ジャングル大帝
第6章:失われた原画たち
どろろ/ドライブラー/フースケ風雲録/燈台鬼
原画のおまけ
作品解説