官位を求めて京にのぼった将門が、夢破れて故郷に帰ってくると、父は死んで土地の多くは勢力者源護の所領となっていた……。

官位を求めて京にのぼった将門が、夢破れて故郷に帰ってくると、父は死んで土地の多くは勢力者源護の所領となっていた。しかも、妻にと望んだ従妹の良子が政略的に護の長男に嫁がされそうになった時、怒りに燃えた将門は、輿入れ途中の良子を奪って自分の館につれ帰り祝言を上げる。そして、襲ってきた護の三人の息子を殺し、彼らに加担した貞盛の父、国香をも滅ぼしてしまう。