ブルーシートで仕切られた空間に、男たちの背中が見える。その向こうに、女の肌が……シリーズ「黒い報告書」。

須藤行宏は空き缶を拾い集めるホームレス。ナコという女の野宿者から妊娠を告げられたが、行宏はチヅルという女の部屋に転がり込む。チヅルにある男の殺害を持ちかけられ……シリーズ「黒い報告書」。