晴美は自分の生徒である少年達を次々とアパートに呼び、男にしていった……シリーズ「黒い報告書」。

私立高校の美術の臨時講師として雇われた大崎晴美。昼は教壇に立ち、夜は男子生徒に性の手ほどきをする。ほんの遊びだったが、晴美は、美少年の雄吾には本気になってしまう……シリーズ「黒い報告書」。